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Crean un programa de reestructuración de deuda pública externa provincial

El procedimiento apunta a lograr una mejora de los términos y condiciones de pago de la deuda contraída por la emisión del Bono Internacional Tierra del Fuego por 200 millones de dólares, que sea consistente con la capacidad de pago de la Provincia y asegure los derechos patrimoniales de los tenedores de los nuevos títulos.

nte el “deterioro de la situación económica y social” producida por la emergencia sanitaria devenida de la pandemia COVID-19, el Poder Ejecutivo consideró oportuno y necesario encarar un proceso de renegociación del Bono TFU 27, emitido durante la gestión Bertone, que le permita a la Provincia “acceder a mejores condiciones de pago” que “resulten compatibles con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”, para así “restaurar la sostenibilidad de la deuda pública, recuperar un sendero de crecimiento sostenible” y a la vez “asegurar los derechos patrimoniales de los tenedores de los título públicos de deuda, quien bajo las actuales condiciones de insustentabilidad podrían ver frustrada su expectativa de cobro y en el tiempo y condiciones iniciales establecidas”.

En función de ello resolvió crear el “Programa de Reestructuración de Deuda Pública Provincial Externa” y poner en cabeza del Ministerio de Finanzas la implementación del mismo, autorizándolo para “establecer los términos y condiciones financieras propias de la operación a realizar en el marco del programa; el diseño de la operatoria; la acciones tendientes al otorgamiento de garantías; la contratación de calificadoras de riesgo, fiduciarios, colocadores y/o asesores, todo ello de acuerdo con el régimen legal vigente, la elaboración, aprobación y actualización del prospecto y suplemento del prospecto correspondiente, y toda otra medida que resulte necesaria a los fines de lo dispuesto” en el decreto  998/20, dictado el pasado jueves 23 de julio, que no hace más que replicar los términos del decreto 363/17 mediante el que se creó Créase el “Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por hasta un monto máximo de 200 millones de dólares”.

En el considerando del decreto firmado por el gobernador Melella se sostiene que ante el actual escenario de “inestabilidad macroeconómica y financiera, la sustentabilidad de la deuda externa provincial se halla altamente comprometida, debido a su fuerte exposición a las variaciones significativas del tipo de cambio, por lo que resulta oportuno, fundamental y necesario adoptar medidas tendientes a mitigar la crisis desatada mediante una reestructuración del endeudamiento externo, que genere mejores condiciones de pago para la Provincia”. Por ello, se señala que “las características particulares de la oferta deberá implicar un mejoramiento del perfil de vencimientos que resulte consistente con un sendero de crecimiento económico sostenible, condición necesaria para restaurar la capacidad de pago de la Provincia”.

También se refiere que “cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales y la supervivencia de la sociedad, resulta posible, dentro de límites razonables, intervenir los términos y condiciones de emisión de los títulos públicos, a través de medidas de reestructuración…”.

Como para dejar en claro la gravedad de la situación que afronta la provincia, se asevera que “el curso de acción adoptado constituye una medida efectiva acorde con el cuadro de situación imperante que de no adoptarse con la celeridad del caso, pone en riesgo la continuidad del Estado, la atención de los diferentes sectores de la sociedad a los cuales la crisis ha afectado con mayor intensidad y la preservación de los derechos patrimoniales de los tenedores de los títulos públicos de deuda”.

Se indica que el Ejecutivo está autorizado a encarar esta renegociación en función del artículo 65 de la ley 495 (de Administración Financiera), que lo habilita a realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de las condiciones contractuales, plazos e intereses  de las operaciones originales, como así también por el artículo 14 de la ley 1191, que específicamente refiere al refinanciamiento del bono TFU27.

La emisión original

De acuerdo a la información volcada en el decreto 988/20, el Bono Internacional Tierra del Fuego se emitió por un total de 200 millones de dólares, con un cupón de del 8,95% anual en dólares, bajo la par, a un plazo de 10 años, con amortización trimestral y un período de gracia de 2 años para el pago del capital, y garantizado mediante cesión fiduciaria con las regalías hidrocarburíferas.
Descontados los gastos de la colocación, el monto efectivamente ingresado  a las arcas provinciales fue de 189 millones de dólares.

A la fecha, el saldo pendiente del título asciende a 227.794.625 dólares, de los cuales 170 millones de dólares corresponden a Capital, y 57.794.625 dólares a intereses.

Se indica que “la gravitación” del saldo pendiente del título representa el 35% del total de stock de la deuda pública provincial, y que cada uno de los cuatro pagos trimestrales de capital e interés que deben afrontarse anualmente le representa a la provincia una erogación de 9 millones  de dólares.

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